Списък
В списъка с плащания са показани всички плащания от клиенти, подредени по подразбиране по най-новите. Списъкът дава възможност за търсене по характеристики като Партньор или Вид плащане например.
Ако се търси по фактура или проформа може да се зададе да се покажат само документи, в които характеристиката Фактура има стойност, или в които няма стойност.
Над списъка може да се избере групиране - полезно е примерно групиране по Последна промяна, което подрежда документите групирани по ден на последната промяна. Така променените за последния ден са винаги най-отгоре.
Създаване
Плащането от клиент може да се създаде:
- от Клиентска поръчка
- от Продажба
- от бутона Ново плащане в Меню Продажби / Плащания и фактури
- от списъка с плащанията по продажби - бутона над него горе вдясно Създаване на плащане по продажби
- от прозореца на партньор - меню Плащания
Ако партньорът е анонимен, плащане може да се създаде само от Клиентската поръчка или Продажбата.
Задължително е да се зададе Начин на плащане.
Освен обичайните начини (в брой, с карта през ПОС терминал, по банков път) има и Наложен платеж — за случаите, когато плащането се събира от куриера при доставка. Ако клиентът има пари в клиентската си сметка (депозит), плащането може да се направи и със средства от нея.
Плащанията в брой и през ПОС терминал не могат да се получават частично. При частично получаване на плащане начинът на плащане се заключва и не може да бъде променен.
Ако се въведе Контролна сума, плащането няма да може да се приключи, докато сумата по детайлите не стане равна на контролната сума.
След избиране на партньор вдясно, под детайлите на плащането се показва списък с чакащи продукти за плащане на този партньор. Те могат да се добавят в детайлите с помощта на бутона 
. На всеки ред в плащането може да се редактира бройката или сумата, но не могат да надхвърлят неплатената до момента сума за този продукт.
С бутон Фактура може да се създаде фактура към плащането преди или след като е получено.
С натискане на бутон Получи се показва прозорец за избор на портфейл, където ще бъде получено и при потвърждение плащането се отбелязва по документите, като статусът му се променя на Получено.
Докато плащането е в статус Създадено, може да се редактира все още и във всеки момент може да бъде отказано от Меню Операции в прозореца на плащането - Откажи, но след получаването му отказване вече не е възможно.
При създаване на плащане от Клиентска поръчка или Продажба при него се задава само сума (може да не е цялата сума по документа), която се разпределя по продуктите на документа автоматично.
Ако създадем ново плащане с останалите варианти, тогава след избиране на Партньор, вляво под детайлите на плащането се показва списък с Чакащи за плащане продукти и може да се изберат поотделно за кой продукт/услуга по колко да се плати. Те могат да са по различни документи и сумите по тях може да са частични.
Връщане наобратно
Възможно е след приключване на плащането да се забележи грешка по него - например в начина на плащане. Тъй като е приключено и балансите са променени, редакция вече не може да бъде направена, но самото плащане може изцяло да се върне назад - все едно не е ставало. Това се извършва от меню Операции в прозореца на Плащането - Върни наобратно.
В този случай всички промени по пари в партньора, портфейла с получените пари и продуктите по всички свързани документи ще бъдат върнати назад и може да бъде направено ново плащане.
За да мине успешно връщането наобратно, в портфейла, участвал в плащането, трябва да има достатъчно пари, които да бъдат извадени.
При нужда връщането може да се направи и през различен портфейл от оригиналния — например ако парите вече са предадени от една каса в друга.
Фактури
Фактура или проформа-фактура се създава с бутон Фактура от плащане, продажба или клиентска поръчка. За да се издаде фактура, документът трябва да има избран клиент — иначе няма данни, на чието име да се издаде.
Полезни възможности при издаване на фактури:
- Частични плащания — по една фактура могат да се получат няколко частични плащания.
- Описание — свободен текст към фактурата.
- Един ред с текст — фактурата или проформата може да се издаде в един ред с текст, зададен от потребителя, вместо с подробните редове.
- Групиране — продуктите и услугите могат да се групират с отделни междинни суми.
- Предпочитана банкова сметка — ако при плащане по банка трябва да се печата само конкретна сметка, тя може да се избере във фактурата. Предлагат се само сметките, поддържащи валутата на документа. Кои банкови сметки изобщо се показват във фактури се задава в настройката на всяка сметка.
- Номерация на редове и Код КН на ЕС по категории могат да се включат за показване във фактурата.
- Ако документът е свързан с МПС, във фактурата се отпечатват данните на МПС-то, включително километражът, ако е въведен.
При редакция на фактура от меню Операции / Редакция на детайли могат да се редактират текстовете в редовете.
Ако фактура е издадена по погрешка, тя може да бъде анулирана, а при печат на анулирана фактура върху нея се отпечатва АНУЛИРАНА. Последната издадена фактура може и да бъде изтрита, ако номерът ѝ трябва да се използва отново.